(CercleFinance.com) - Worldline annonce le lancement d'une émission d'OCEANE venant à échéance le 30 juillet 2026 par voie de placement auprès d'investisseurs institutionnels uniquement, pour un montant nominal d'environ 500 millions d'euros.

Le produit net de l'émission sera affecté au refinancement d'une partie du crédit relais sécurisé auprès des coordinateurs globaux dans le cadre de l'acquisition des 36,4% d'intérêts minoritaires dans equensWorldline.

La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 55% et 60% par rapport au cours de référence de l'action Worldline sur Euronext Paris. Leur règlement-livraison est prévu pour le 30 juillet.

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