(CercleFinance.com) - Wendel annonce la réussite de son opération obligataire ouverte à Luxembourg le 22 septembre 2009.

L'opération portait sur une offre d'échange d'obligations 2011 en obligations échéance 2014. Cette opération a été complétée d'une émission d'obligations nouvelles échéance 2014. Les obligations émises d'un montant nominal total de 300 millions d'euros sont toutes assimilables à la souche 2014 existante portant intérêt de 4,875%.

Dans ce cadre de cette opération, 112,8 millions d'euros de nominal 2011 ont été apportés à l'offre d'échange (contre un montant nominal de 126,1 millions d'euros d'obligations échéance 2014). Les obligations 2014 créées après échange au prix d'émission de 89,474% offrent un coupon de 4,875% soit un rendement à maturité de 8,625%.

Wendel a également émis des obligations nouvelles assimilables à la souche 2014 par le biais d'un placement privé. Cette opération porte sur un montant nominal de 173,9 millions d'euros. Les obligations ont ainsi été émises au prix de 89,474%, portant coupon de 4,875% soit un rendement à maturité de 8,625%.

A l'issue de cette opération le montant de l'échéance obligataire 2011 est réduit de 584 millions d'euros à 471,1 millions d'euros. Le montant de 2014 est porté de 400 à 700 millions d'euros.

Le produit de la nouvelle émission est destiné à refinancer les échéances de dettes du Groupe.

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