Veolia émet avec succès 700 millions d’euros à 8 ans

Regulatory News:

Dans un contexte de forte volatilité des marchés financiers et notamment du marché du crédit, Veolia (Paris:VIE) a profité d’une fenêtre de marché favorable pour placer 700 millions d’euros d’obligation à échéance avril 2028. Cette obligation, émise au pair, porte un coupon de 1,25 %.

L’opération a rapidement suscité un fort intérêt de la part de nombreux investisseurs, et un carnet d’ordre ayant atteint jusqu’à 5,8 milliards d’Euros a permis d’améliorer substantiellement le niveau d’émission et d’obtenir un pricing final très proche du marché secondaire.

Le niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs, leur diversité (près de 240 investisseurs en provenance d’Europe et d’Asie) et les bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière. Cette opération est une nouvelle preuve de la capacité du Groupe à faire appel aux marchés financiers dans de très bonnes conditions et renforcer sa liquidité, même en période de forte volatilité et d’incertitude sur l’économie mondiale.

Les produits de l’émission serviront aux besoins de financement généraux de la Société, et notamment à l’anticipation des tombées obligataires de fin 2020.

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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 178 780 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d’habitants en eau potable et 67 millions en assainissement, produit près de 41 millions de mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 27,19 milliards d’euros. www.veolia.com