(CercleFinance.com) - Suez annonce avoir réalisé le placement de dette senior non garantie de 1,2 milliard d'euros, marquant la première étape pour le refinancement de l'acquisition de GE Water & Process Technologies aux côtés de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

L'offre se composera de deux tranches émises dans le cadre du programme SUEZ EMTN : 500 millions de titres avec une échéance au 3 avril 2025, assortis d'un coupon annuel de 1,00%, et 700 millions de titres avec une échéance au 3 avril 2029, assortis d'un coupon annuel de 1,50%.

La clôture du placement devrait avoir lieu le 3 avril. Les titres devraient être notés A3 avec une perspective stable par Moody's, conformément à la notation du groupe de services aux collectivités.

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