(CercleFinance.com) - Suez Environnement a réalisé hier une émission obligataire à échéance 22 juillet 2024 pour un montant de 500 millions d'euros avec un coupon de 5,5%. L'opération a été sursouscrite plus de 10 fois, confirmant la confiance du marché dans la qualité de crédit de Suez Environnement, noté 'A3 stable' par Moody's, affirme le groupe dans un communiqué.

Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs diversifiée et internationale, avec plus de 70% du placement hors de France.

Les chefs de file du placement sont Calyon, HSBC et RBS.

Cette émission s'inscrit dans le cadre du Programme 'EMTN' mis en place en mars 2009 et de la politique de financement, de diversification et d'allongement de la maturité de la dette de Suez Environnement.

A l'issue de cette opération, le montant des emprunts obligataires émis par Suez Environnement depuis avril 2009 s'élève à 2,85 milliards d'euros. Déjà réalisé : 1,3 milliard à échéance 8 avril 2014, 800 millions d'euros à échéance 8 avril 2019, et un placement privé de 250 millions d'euros à échéance 8 juin 2017.

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