(CercleFinance.com) - Suez Environnement annonce le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes ('océanes') à échéance 27 février 2020 d'un montant nominal d'environ 350 millions d'euros.

Le produit net de l'émission des obligations permettra d'optimiser les coûts et diversifier les sources de financement du groupe, et sera affecté à ses besoins de financement généraux, notamment le financement de ses développements futurs.

La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 25% et 30% par rapport au cours de référence de l'action.

Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0% et 0,75% payable annuellement à terme échu le 27 février de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

Elles seront émises au pair le 27 février 2014, date prévue de règlement-livraison, et remboursées le 27 février 2020 soit au pair par un versement en espèces, soit par une livraison d'actions et, le cas échéant, d'un montant en espèces, au choix de Suez Environnement.

La fixation des modalités définitives de l'émission est prévue le 24 février 2014. Les obligations feront uniquement l'objet d'un placement privé en France et hors de France, sans offre au public dans un quelconque pays (y compris en France). Une demande d'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris sera effectuée.

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