Succès du refinancement de la ligne de crédit syndiqué d’Eurazeo

Regulatory News:

La Société a renouvelé par anticipation sa ligne de crédit syndiqué de 1 milliard d’euros dont l’échéance était mi 2012 pour la totalité et mi 2013 pour 875 millions d’euros.

Ce nouveau crédit, dont l’échéance est désormais juin 2016, permet à Eurazeo (Paris:RF) de garder une importante flexibilité financière afin de continuer à mener une activité d’investissement soutenue.

Le succès de cette opération, qui a été sursouscrite une fois et demie, témoigne de la confiance de banques de premier plan et du marché à l’égard de la Société et de sa solidité financière. Le pool bancaire a de plus été élargi, passant de 9 à 14 banques.

Eurazeo dispose toujours par ailleurs d’engagements disponibles sur Eurazeo Partners à hauteur de 62 millions d’euros.

Les banques participant à la syndication sont :

• en qualité d'Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres :

Crédit Agricole Corporate and Invesment Bank, Groupe Crédit Mutuel-CIC, Société Générale Corporate & Investment Banking, BNP Paribas, Natixis

• en qualité d'Arrangeurs Mandatés :

HSBC France, the Royal Bank of Scotland

• en qualité de Participants :

Deutsche Bank Luxembourg SA, Goldman Sachs International Bank, Crédit Suisse AG, JP Morgan Chase Bank N.A, Citibank International PLC, Morgan Stanley Bank International Limited, Banque Palatine.

A propos d’Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus de 4 milliards d’euros d’actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Son actionnariat solide à base familiale, son absence d’endettement et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est l’actionnaire majoritaire ou de référence d’Accor, ANF Immobilier, APCOA, Edenred, Elis, Europcar, Foncia, Fraikin, OFI Private Equity Capital et Rexel, et détient des participations dans Banca Leonardo, Fonroche et Intercos.

Eurazeo est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com