Sopra Group renforce significativement sa présence au Royaume-Uni par deux acquisitions

Regulatory News:

Sopra Group (Paris:SOP)(NYSE Euronext : SOP) annonce aujourd’hui deux projets d’acquisition lui permettant de renforcer significativement sa présence au Royaume-Uni. Ces transactions seraient finalisées au cours du premier trimestre 2012, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et de la réalisation des autres conditions d’usage. Ainsi, l’activité dédiée aux « Services financiers UK » de Tieto Corporation et la filiale britannique du groupe Business & Decision pourraient ainsi rejoindre Sopra Group.

Les deux sociétés seraient intégrées dès que possible à la filiale britannique de Sopra Group qui a généré pour l’exercice 2011 un chiffre d'affaires d’environ 58 M€.

Le nouvel ensemble proposera à sa clientèle au Royaume-Uni une expertise et une offre étendue, depuis la prestation de services innovants dans des segments verticaux ciblés jusqu’à la distribution de solutions destinées au secteur des services financiers. En outre, ces opérations renforceront la capacité du Groupe à fournir ses prestations sur un périmètre international.

Projet d’acquisition de l’activité « Services financiers UK » de Tieto

Cette activité propose des solutions destinées au secteur des services financiers (systèmes de gestion de prêts hypothécaires, de produits d’épargne, de crédit, de financement d’équipements et de recouvrement) à une clientèle constituée de banques, de prestataires de crédit à la consommation, de conseils financiers aux entreprises, ainsi que de sociétés d’affacturage, tant au Royaume-Uni qu’en Europe continentale. Le chiffre d'affaires réalisé par cette activité en 2011 est d’environ 22 M€.

Projet d’acquisition de la filiale britannique de Business & Decision

Business & Decision UK offre des prestations de conseil et de services informatiques spécialisé en décisionnel (business intelligence), en CRM (customer relationship management) et en e-business pour une clientèle présente notamment dans les services financiers, la distribution, le secteur public et les transports. La société a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 26 M€ en 2011.

Stratégie

Ces transactions s’inscrivent parfaitement dans la stratégie du Groupe qui vise à se renforcer en Europe et à aligner le modèle économique de ses filiales européennes sur celui appliqué en France (consulting, services technologiques, édition) de manière à créer des synergies et à les faire bénéficier du savoir-faire du Groupe. De plus, elles fournissent d’intéressantes opportunités de carrière aux collaborateurs des trois sociétés alors que le secteur informatique connaît une phase d’intense transformation.

Informations financières

Sopra Group prévoit que ces transactions seront immédiatement relutives. S’agissant d’activités très complémentaires, le Groupe prévoit que les synergies mises en œuvre permettront de stimuler la croissance du chiffre d'affaires et de dégager des économies d’échelle.

Sur une base pro forma, le chiffre d’affaires de la filiale britannique de Sopra Group aurait été de l’ordre de 106 M€ en 2011.

Les transactions proposées ont été approuvées par le conseil d'administration de Sopra Group ainsi que par les conseils respectifs de Tieto et de Business & Decision. La réalisation de ces transactions est prévue pour le premier trimestre 2012, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions d’usage.

Sopra Group financera ces transactions par recours à ses lignes de crédit existantes. Le montant des transactions n’est pas communiqué.

Téléconférence / Webcast

Des informations supplémentaires seront fournies lors de la présentation des résultats annuels de Sopra Group, le 16 février prochain à 15h30 CET. Cette séance de présentation, qui se déroulera en français, est ouverte à toute personne intéressée. Elle se tiendra à l’Hôtel Meurice, 228 rue de Rivoli à Paris. Une rediffusion de cette séance, ainsi qu’une traduction en langue anglaise, seront disponibles sur le site www.finance.sopragroup.com pour les personnes qui ne seraient pas en mesure d’assister à la réunion.

Avertissement

Le présent document contient des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année.
La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le Document de référence 2010 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 8 avril 2011 (notamment aux pages 54 et suivantes).

A propos de Sopra Group

Acteur majeur européen du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros avec un effectif de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de réussir les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands programmes. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.