(CercleFinance.com) - Soitec lance aujourd'hui une émission d'Obligations à option de Conversion et/ou d'Echange en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) venant à échéance le 18 septembre 2018 d'un montant nominal initial d'environ 84 millions d'euros. Elle est susceptible d'être porté à un montant nominal maximum d'environ 100 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation.

Le produit de l'émission sera affecté au refinancement des OCEANE émises en 2009, pour un montant nominal de 145 millions d'euros. Le solde éventuel sera affecté au financement courant des activités de la Société.

Les Obligations seront émises au pair, faisant ressortir une prime d'émission comprise entre 30 % et 35 % par rapport au cours de référence de l'action Soitec. Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles ou d'actions existantes de la Société, à raison d'un ratio initial d'attribution d'une action pour une Obligation.

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 6,25 % et 7,00 % payable semestriellement à terme échu les 18 mars et 18 septembre de chaque année.

L'émission des Obligations est dirigée par Natixis en qualité de Seul Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé.

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