(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur Siemens avec un objectif de cours inchangé de 196 euros.
L'analyste rapporte que Siemens a surpris négativement la semaine dernière avec une publication T2 inférieure aux attentes.
La déception a porté tout particulièrement sur la division Digital Industries (DI), non pas au niveau des commandes (-12% vs css à -14%) mais sur la marge opérationnelle qui s'établit à 16.5% (vs 17.5%), indique le broker qui ajoute que 'la 2ème déception a résidé dans la guidance du groupe, revue à la baisse pour la division DI'.
Dans ce contexte, les révisions en baisse de Oddo BHF sont 'relativement limitées', avec des BPA 2024 & 2025 abaissés de 1,7% en moyenne.
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