(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Siemens avec un objectif de cours relevé de 230 à 261 euros, estimant que 'malgré une forte hausse du cours de l'action, le marché continue de sous-estimer la reprise cyclique de l'automatisation'.
Le broker intègre dans son modèle des commandes en DI (digital industries) 4% et 5% au-dessus des consensus pour les exercices 2025 et 2026, ce qui implique selon lui que les volumes d'automatisation atteindront les niveaux pré-Covid en 2026.
Il prévoit aussi que les marges DI atteindront 21% en 2026 (contre 19,8% en consensus), et remonte ses attentes de BPA ajusté de 2%/5% pour 2025/2026, ce qui signifie un BPA 2025 supérieur de 2% à la borne haute des objectifs du groupe allemand.
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