Semco Technologies : vif succès de l'IPO qui a été sursouscrite près de 6 fois

Laurent Pélissier, PDG Semco Technologies

Semco Technbologies a levé 45M€ dans le cadre de son IPO qui a rencontré un très vif succès. Avec une demande de près de 226 millions d’euros pour une offre initiale de 45 millions, l’IPO de l’entreprise sur Euronext Growth affiche une sursouscription impressionnante de près de six fois.

À quelques jours de sa première cotation prévue le 9 juillet, l’opération séduit déjà les investisseurs, confirmant l’intérêt croissant pour le secteur industriel à haute valeur ajoutée. Les titres seront livrés le 8 juillet, au prix de 15 € par action, selon les modalités définies par la société.

Une demande qui dépasse toutes les attentes

Dans le détail, l’opération comprenait 4 millions d’euros d’actions nouvelles et 41 millions d’euros de titres cédés par des actionnaires existants. Malgré cette répartition atypique, où la part de capital réellement levée par l’entreprise reste modeste, l'engouement a été massif. La demande globale a atteint près de 226 M€, soit une couverture presque multipliée par 6 par rapport à l’offre disponible.

Le capital post-IPO sera composé de 10 266 666 actions. Semco Technologies a annoncé avoir exercé partiellement sa clause d’extension et dispose jusqu’au 6 août pour activer l’option de surallocation, ce qui pourrait encore ajuster légèrement le flottant.

Une cotation très attendue sur Euronext Growth

Cette introduction sur Euronext Growth intervient dans un climat de reprise de l’activité boursière sur le segment des PME-ETI. Le positionnement de Semco, spécialisée dans les équipements de haute technologie pour l’industrie, a visiblement convaincu aussi bien les institutionnels que les investisseurs individuels.

Le choix du marché Euronext Growth, plus souple que le marché réglementé, permet à Semco de bénéficier d’une visibilité accrue tout en gardant une gouvernance agile. Avec un prix unitaire fixé à 15 €, les analystes surveilleront de près l’évolution du titre lors des premières séances. L’entrée en Bourse pourrait également servir de levier à de futurs développements stratégiques, même si l’entreprise n’a levé que 4 M€ en fonds propres dans cette opération.

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