(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Saint-Gobain avec un objectif de cours inchangé de 110 euros.
Le résultat opérationnel 2024 ressort au-dessus des attentes à 5 304 ME soit +1% en réel, tandis que le FCF s'élève à 4 031 ME contre 3.9 MdsE en 2023. Par ailleurs, le CA 2024 est en ligne avec le consensus à 46 571 ME, -2.9% en réel et -3.6% à pcc (css à 46.6 MdsE).
Oddo BHF évoque des 'perspectives 2025 optimistes mais cohérentes avec le consensus'. Le groupe vise ainsi une marge opérationnelle d'au moins 11% en 2025 et continuera de porter une attention particulière au couple prix- coûts.
'Le titre pourrait marquer le pas après une publication 2024 globalement en ligne et une guidance insuffisante pour entrainer une révision à la hausse des attentes' ajoute le broker qui indique rester 'globalement convaincu que les changements des dernières années ne sont pas encore intégrés à leur juste valeur'.
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