(CercleFinance.com) - Saint Gobain annonce qu'il va procéder à une augmentation de capital - à bons de souscription d'actions -, d'un montant de 1,5 milliard d'euros et garantie à 100% - afin de renforcer sa flexibilité financière.

' Cette augmentation de capital permettra de réduire le ratio d'endettement sur fonds propres ainsi que la prime de risque sur le marché des actions, de solidifier sa notation de crédit, et de conforter un accès satisfaisant et durable aux marchés de financement ' indique le groupe.

L'opération sera effectuée par le biais de la création de 108 millions d'actions nouvelles, réalisée par attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA).

Chaque actionnaire recevra un BSA par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 20 février et 7 BSA permettront de souscrire à titre irréductible 2 actions nouvelles au prix de 14 euros par action.

La période de souscription des actions nouvelles commencera le 23 février 2009 et se terminera le 6 mars 2009 inclus. Durant cette période, les BSA seront cotés et négociables sur le marché Euronext.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Paris et sur les autres places de cotation sont prévus pour le 23 mars 2009.

Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2008. Elles donneront droit aux dividendes versés au titre de l'exercice 2008 et des exercices suivants et seront donc directement assimilables aux actions existantes.

S'agissant de sa politique de dividende, la Direction Générale de Saint Gobain recommandera au Conseil d'administration de la Compagnie du groupe lors de sa prochaine réunion du 19 mars, de proposer à l'Assemblée Générale de la Compagnie, qui sera réunie le 4 juin 2009, de distribuer 378 millions d'euros de dividendes, soit un dividende par action de 1,00 E.

Ce dividende représente 28% du BNPA et 20% du BNPA courant, ainsi qu'un rendement net de 3,0%, sur la base du cours de clôture au 31 décembre 2008. Le versement de ce dividende sera effectué en espèces ou en actions, au choix de l'actionnaire.

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