(CercleFinance.com) - La Compagnie de Saint-Gobain a annoncé avoir procédé au placement d'une émission obligataire de 750 millions d'euros à 4 ans, avec un coupon annuel de 6,00%, émission qui servira au refinancement de la dette existante du groupe.

' La très forte demande suscitée par cette opération (avec un livre d'ordres qui a atteint plus de 8 milliards d'euros en moins d'une heure, de la part de plus de 500 investisseurs) a permis de finaliser rapidement l'opération dans de très bonnes conditions de prix. ' commente le groupe de matériaux de construction. ' Elle démontre à nouveau la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, dont la dernière émission sur le marché obligataire en euros date de janvier 2009. '

La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Royal Bank of Scotland, Banco Santander et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

Copyright © 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.