(CercleFinance.com) - Safran souhaite financer le rachat de Zodiac Aerospace avec sa trésorerie disponible ses lignes de crédit disponibles et un prêt-relais garanti de 4 Mds d'euros. Cela permettra de payer la partie en numéraire de l'opération ainsi que le versement du dividende exceptionnel.

La syndication de ce prêt-relais de 4 milliards d'euros a été conclue avec succès le 6 mars 2017. Bank of America Merrill Lynch a initialement garanti la totalité de la souscription du prêt et assure également le rôle de teneur de livre.

Le financement a été syndiqué au sein d'un groupe de banques de Safran. ' L'opération a été sursouscrite de 70%, démontrant le fort engagement des banques partenaires de Safran et leur soutien à l'opération d'acquisition ' souligne le groupe.

Le prêt-relais a une maturité de 12 mois, assortie de deux options d'extension de 6 mois chacune.

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