(CercleFinance.com) - Safran annonce une émission obligataire à taux variable d'un montant total d'un milliard d'euros en deux tranches (500 millions chacune), respectivement à deux et à quatre ans, opération dont le livre d'ordre a dépassé 3,5 milliards d'euros.

La tranche à deux ans portera un coupon fixé à Euribor 3 mois + 30 points de base per annum et sera émise à 100,059% du nominal ; celle à quatre ans portera un coupon fixé à Euribor 3 mois + 57 points de base per annum et sera émise à 100% du nominal.

Le règlement/livraison de l'opération est prévu le 28 juin et les obligations seront alors admises aux négociations sur Euronext Paris. Les fonds levés financeront les besoins généraux du groupe de hautes technologies.

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