(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Quadient avec un objectif de cours rehaussé de 27 à 33 euros, revenant sur la nouvelle feuille de route dévoilée par le groupe lors de sa journée investisseurs (CMD) du 19 juin.
Selon l'analyste, elle a révélé un potentiel de création de valeur à l'appui d'une croissance d'au moins 10% par an des activités digital et lockers et d'un net redressement de leur profitabilité pour atteindre des marges d'EBITDA voisines de celle de l'activité historique.
Oddo BHF table sur un TMVA 2023-30 de l'EBIT de +7,2%, soit une marge opérationnelle courante en amélioration de près de 500 points de base avec une contribution de digital et lockers de près de 50% de l'EBIT courant, contre négative actuellement.
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