(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé mardi le lancement d'une émission d'Océanes d'un montant d'environ 625 millions d'euros, susceptible d'être porté à un maximum de 719 millions d'euros.

Le groupe publicitaire français explique avoir souhaité anticiper ses opérations de refinancement à un moment et à des conditions qu'il juge 'favorables'.

Cette émission doit lui permettre d'accroître sensiblement sa liquidité et de contribuer à allonger la maturité moyenne de ses ressources financières.

L'opération aura pour effet d'améliorer légèrement son ratio de dette financière nette sur capitaux propres.

La valeur nominale des obligations fera ressortir une prime comprise entre 33% et 38% par rapport au cours de référence de l'action Publicis.

Les obligations, qui arriveront à maturité en juillet 2014, porteront un intérêt à un taux annuel compris entre 2,75% et 3,50% et payable semestriellement.

A titre d'illustration, sur la base du cours de clôture du lundi 15 juin, à savoir 21,3 euros, le nombre d'actions potentielles à émettre, en cas de conversion de la totalité des obligations émises, serait compris entre 21,4 millions et 25,5 millions.

Le montant de l'émission est susceptible d'être porté à un maximum de 719 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation.

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