PSA Peugeot Citroën : Banque PSA Finance diversifie ses sources de financement par une émission sur le marché obligataire américain

Regulatory News:

Banque PSA Finance, filiale de PSA Peugeot Citroën (Paris:UG), a levé 1,25 milliard de dollars US dans le cadre d’une transaction inaugurale sur le marché obligataire américain, sous la forme d’un placement privé 144A, en 4 tranches :

- 450 M$ maturité avril 2014 à taux révisable

- 300 M$ maturité avril 2014; coupon fixe de 3,375%

- 250 M$ maturité avril 2016 ; coupon fixe de 4,375%

- 250 M$ maturité avril 2021; coupon fixe de 5,750%

Ce financement en dollars a été converti en euros à l’émission.

Cette transaction marque les débuts de Banque PSA Finance sur le marché obligataire américain et donne accès à une importante source de diversification de ses financements pour le futur.

PSA Peugeot Citroën - 75 av. de la Grande Armée - 75116 Paris

www.psa-peugeot-citroen.com