(CercleFinance.com) - Peugeot SA annonce les modalités définitives de son émission d'OCEANE (obligations à options de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes), à échéance 1er janvier 2016, annoncée dans le courant de la semaine.

Ce montant, de 500 millions d'euros est susceptible d'être porté jusqu'à 575 millions maximum, en cas d'exercice, au plus tard au 29 juin 2009, de la totalité de l'option de surallocation consentie aux chefs de files et teneurs de livres associés.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 25,10 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 33,14% par rapport au cours de référence.

Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 4,45%, payable semestriellement à terme échu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Le taux de rendement actuariel annuel brut est de 4,50%.

La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 1er juillet 2009.

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