(CercleFinance.com) - Néovacs lance une opération d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Ce placement privé sera réalisé sous la forme d'une construction d'un livre d'ordre et sera ouvert aux investisseurs qualifiés.

Les fonds levés permettront de renforcer la situation financière de la société et de poursuivre le développement des candidats-médicaments TNF-Kinoïde et IFNα-Kinoïde.

Cette opération sera réalisée dans le cadre de la délégation de compétence accordée par l'assemblée générale du 4 mai 2011.

Le prix indicatif serait compris dans une fourchette de quatre à 4,40 euros. Le prix définitif résultera de la confrontation de l'offre et des demandes des actions par les investisseurs selon la technique dite du livre d'ordres.

Le nombre d'actions offertes est au maximum de 2.357.247 actions représentant 17,4% du capital et 11,8% des droits de vote avant opération. Si l'on considère un prix en milieu de fourchette, le produit brut serait autour de 10 millions d'euros. Le nombre d'actions pourrait le cas échéant être augmenté en cas de demandes excédentaires.

Le placement privé sera dirigé par CM-CIC Securities. Le livre d'ordres sera ouvert à compter du 7 juin. Les termes définitifs du placement privé seront fixés à la clôture du livre d'ordre. Le teneur du livre se réserve le droit de clore la procédure de construction du livre d'ordres par anticipation.

CM-CIC Securities indique à la société avoir d'ores et déjà reçu des engagements de souscription.

L'admission des actions nouvelles sera demandée à Euronext sur la même ligne de cotation que les actions anciennes.

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