(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 10 euros sur Nanobiotix, dont le risk/reward lui semble 'particulièrement attractif sur ces niveaux de valorisation', après l'annonce d'un amendement à l'accord avec Janssen.
Le bureau d'études rappelle que cet amendement entraine un réajustement à la baisse de la valeur du contrat, à environ 2,6 milliards de dollars, mais prolonge la visibilité financière de la société jusqu'à mi-2026.
'Cette annonce n'a pas d'impact négatif sur notre séquence de milestones puisque nous avons intégré à notre modèle de valorisation un montant total de 1,3 milliard de dollars seulement afin de rester conservateur', précise l'analyste.
'La performance à moyen terme devrait être tirée par un newsflow clinique dense avec notamment la publication de résultats de phase 1 dans plusieurs indications en 2025 et de résultats intermédiaires de la phase 3 NANORAY-312 mi-2026', poursuit-il.
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