Mise à disposition de la note d’information relative à l’offre publique d’échange simplifiée visant les actions et les bons de souscription d’actions de la société OFI Private Equity Capital initiée par la société Eurazeo et présentée par CM-CIC Securitie

Regulatory News:

Mise à disposition de la note d’information relative à l’offre publique d’échange simplifiée visant les actions et les bons de souscription d’actions de la société OFI Private Equity Capital initiée par la société Eurazeo et présentée par CM-CIC Securities, et des informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’Eurazeo

Le présent communiqué est publié par la société Eurazeo (Paris:RF) en application des dispositions de l’article 231-27, 1° et 2°, et 231-28 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).

La note d'information de la société Eurazeo relative à l'offre publique d’échange simplifiée initiée par la société Eurazeo sur les actions et les bons de souscription d’actions de la société OFI Private Equity Capital (l’« Offre ») a, en application de la décision de conformité de l'AMF en date du 5 juillet 2011, reçu de l'AMF le visa n°11-288 délivré le 5 juillet 2011.

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du Règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d’Eurazeo ont été déposées auprès de l’AMF et mises à la disposition du public le 6 juillet 2011.

Des exemplaires de la note d'information de la société Eurazeo, visée par l'AMF, et des autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d’Eurazeo sont disponibles sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sans frais auprès de la société Eurazeo, 32 rue de Monceau, 75008 Paris, France et sur le site internet d’Eurazeo (www.eurazeo.com).

Termes de l’Offre :

10 actions nouvelles Eurazeo à émettre contre 54 actions OFI PEC existantes

1 action nouvelle Eurazeo à émettre contre 110 bons de souscriptions d’actions OFI PEC existants

Durée de l’Offre :

L’Offre serait ouverte pendant 15 jours de négociation du 8 juillet 2011 au 28 juillet 2011. Le calendrier de l’Offre sera déterminé par l'AMF conformément à son Règlement général et sera publié préalablement à son ouverture par l’AMF et NYSE Euronext.

Ce communiqué ne constitue pas et ne doit pas être regardé comme une offre publique d’échange simplifiée sur les actions et les bons de souscription d’actions de la société OFI Private Equity Capital initiée par la société Eurazeo.

L’accès à la note d’information et à tout document relatif à l’Offre et la participation à l’offre peuvent faire l’objet de restrictions légales dans certaines juridictions. L’Offre est faite exclusivement en France et ne sera pas faite à des personnes soumises à de telles restrictions, directement ou indirectement. Le non-respect de telles restrictions constitue une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions. Eurazeo décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables. L’Offre ne pourra en aucune façon faire l’objet d’une acceptation depuis un pays dans lequel l’acceptation de l’Offre constitue une violation des lois et règlements applicables.

Il est vivement recommandé aux actionnaires et aux porteurs de bons de souscription d’actions ainsi qu’aux autres investisseurs de prendre connaissance des documents relatifs à l’Offre avant de prendre une quelconque décision relative à l’Offre.

A propos d’Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus de 4 milliards d’euros d’actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Son actionnariat solide à base familiale, son absence d’endettement et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est l’actionnaire majoritaire ou de référence d’Accor, ANF Immobilier, APCOA, Edenred, Elis, Europcar, Fraikin et Rexel, et détient des participations dans Banca Leonardo, Fonroche et Intercos.

Eurazeo est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com