(CercleFinance.com) - Mauna Kea a annoncé ce jeudi après Bourse la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres (Equity line financing) avec Kepler Cheuvreux.

Conformément aux termes de l'accord avec Kepler Cheuvreux, la société s'est engagée à souscrire un nombre maximum de 1.850.000 actions (représentant, à titre indicatif, un montant d'émission de 5,6 millions d'euros), à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites.

Kepler Cheuvreux intervenant comme intermédiaire financier et garant de la transaction, les titres seront émis sur la base de la moyenne pondérée par les volumes des cours précédant chaque émission, diminuée d'une décote de 6,5%.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1% du capital de Mauna Kea Technologies avant sa mise en place verrait sa participation passer à 0,91% du capital sur une base non diluée, et 0,82% du capital sur une base pleinement diluée.

Mauna Kea Technologies conserve la possibilité de suspendre ou mettre fin à cet accord à tout moment.


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