(CercleFinance.com) - KBC Bank SA a mis sa participation de 16,17% dans Bank Zachodni WBK sur le marché par le biais d'une offre secondaire de titres. Le processus du 'bookbuilding' a débuté le 18 mars et était réservé à des investisseurs institutionnels autorisés.

La vente de 15.125.964 actions offertes a rapporté 37,1 milliards de zlotys (0,9 milliard d'euros) à l'établissement bancaire belge et renforce sa position de solvabilité avec 0,6%. Le ratio Tier augmentera dès lors à 14,7%.

Cette cession d'actions clôture le désinvestissement de Kredyt Bank et la présence bancaire de KBC en Pologne. Le désinvestissement de Kredyt Bank libère pour KBC un volume de capital de 1,0 milliards d'euros sous Bâle II, dont près de 0,6 milliard au premier trimestre 2013.

L'impact du désinvestissement de Kredyt Bank (y compris le désengagement de cette participation de 16,17%) sur le ratio Tier 1 total (pro forma) consolidé de KBC Groupe avoisine +1,3% dont près de +0,8% au dernier trimestre de 2012 et +0,6% au premier trimestre 2013.

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