(CercleFinance.com) - JeanJean et Laroche ont signé un protocole d'accord pour une fusion totale des deux groupes dans les prochains mois. 'Cette opération a pour objectif de créer le leader français des vins de qualité avec plus de 1 450 ha de vignobles, un portefeuille de marques prestigieuses et un chiffre d'affaires d'environ 200 ME (près de 50% réalisé à l'international)'.

'Ce rapprochement va permettre une accélération de la croissance des ventes et de la rentabilité' indique la direction de JeanJean. Il devrait être soumis aux Assemblées Générales Extraordinaires des actionnaires d'ici janvier 2010. La parité qui sera proposée aux actionnaires est de 1 action JeanJean pour 2,3828 actions Laroche. JeanJean procèdera à l'acquisition auprès du groupe familial Laroche d'un bloc représentant 10,8 % du capital de Laroche.

En rémunération de l'apport d'actions Laroche qui lui sera fait par ailleurs, JeanJean émettra des actions nouvelles pour un montant de 24.711.277 euros. JeanJean reprendra la dette nette de Laroche (28 millions d'euros).

JeanJean lancera également une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 5 à 7 ME début 2010.

' Ce rapprochement s'inscrit d'une part dans la logique de concentration de la filière Vin Française qui est indispensable pour faire face aux défis de la viticulture mondiale ; d'autre part dans le plan de développement du groupe qui poursuit avec ambition sa stratégie de montée en gamme '. a déclaré Antoine Leccia, Président du Directoire de JeanJean.

' Cette opération apporte un gage de pérennité et une vision indispensables pour bâtir dans les 10 prochaines années un groupe français de référence dans la viticulture mondiale' a indiqué Bernard Jeanjean, Président du Conseil de Surveillance de JeanJean.

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