(CercleFinance.com) - ING Direct annonce son intention de lancer, au mois de juin, une offre publique d'achat sur Interhyp AG, premier courtier allemand indépendant en crédit hypothécaire.

Cette offre, au prix de 64 euros par action, valorise la société-cible à 416 millions d'euros. L'offre doit durer au moins 4 semaines et permettre ainsi le versement de dividendes prévus pour 2007 aux actionnaires de Interhyp.

En tenant compte de ces dividendes, l'offre d'ING implique une prime de 42% par rapport au cours de bourse à la clôture de vendredi dernier.

La filiale du groupe néerlandais de services financiers souligne que les fondateurs et co-CEO de Interhyp Robert Haselsteiner et Marcus Wolsdorf ont irrévocablement promis d'apporter les 32% du capital qu'ils détiennent.

Depuis sa fondation en 1999, Interhyp fournit des crédits hypothécaires depuis plus de 50 banques, principalement par canal direct (téléphone et internet). Elle a distribué 38 000 crédits hypothécaires en 2007, représentant un volume total de 5,7 milliards d'euros.

Soumise à l'approbation des autorités compétentes, la transaction doit être finalisée au troisième trimestre 2008.

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