(CercleFinance.com) - Icade et Morgan Stanley Real Estate Fund V (MSREF) ont signé un protocole d'accord ferme en vue de la reprise par Icade de la participation détenue par MSREF (94,5%) dans Compagnie la Lucette, société foncière cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris, ayant opté pour le régime SIIC.

A l'issue de cette opération stratégique, MSREF deviendra le deuxième actionnaire d'Icade après la Caisse des dépôts et consignations, avec une participation d'environ 4,5% du capital.

Cette opération sera réalisée dans son ensemble sur la base d'une rémunération de 2 actions Icade et 32,50 euros en numéraire pour 21 actions Compagnie la Lucette.

Compagnie la Lucette dispose d'un patrimoine composé principalement d'immeubles de bureaux dans les quartiers d'affaires d'Ile de France, qui s'élevait au 30 juin 2009 à environ 1,5 milliard d'euros.

'Le rapprochement avec Compagnie la Lucette permettra ainsi à Icade de consolider sa position de foncière de référence dans le paysage immobilier tertiaire français, avec le deuxième portefeuille de bureaux parmi les foncières cotées en France' commente Icade.

Le regroupement de ces deux portefeuilles immobiliers constituera un patrimoine excédant 5,7 milliards d'euros sur la base des chiffres publiés au 30 juin dernier.

Le conseil d'administration d'Icade du 23 décembre et celui de MSREF du 17 décembre ont approuvé l'ensemble de l'opération, qui prendra la forme d'une cession par MSREF de 35% du capital de Compagnie la Lucette au prix de 9,61 euros par action avant le 31 décembre 2009.

Cette cession sera suivie d'un apport du solde de sa participation, sur la base de la même valeur de l'action Compagnie la Lucette, rémunéré en actions Icade et d'un réinvestissement par MSREF sous la forme d'une augmentation de capital réservée d'Icade qui interviendront au plus tard le 15 mars 2010.

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