(CercleFinance.com) - HSBC a conclu la vente de ses activités de cartes de crédit et de services au détail aux Etats-Unis à Capital One, pour un montant de 2,7 milliards de dollars. L'opération devrait générer un gain pour le groupe bancaire britannique de 2,4 milliards de dollars.

Au 30 juin, la valeur des actifs bruts des activités cédées se montait à 30,4 milliards de dollars. Elles avaient généré un profit après impôt de 0,6 milliard de dollars sur le premier semestre.

Capital One pourra payer cette acquisition pour partie en actions, à travers une prise de participation de HSBC dans son capital à hauteur de 750 millions de dollars au maximum.

Cette cession s'inscrit dans le cadre de la revue stratégique des actifs. Elle devrait être finalisée au cours du premier semestre 2012, après réalisation des conditions usuelles et obtention des autorisations réglementaires.

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