(CercleFinance.com) - Holcim annonce une augmentation de capital, soumise à l'approbation d'une assemblée generale extraordinaire ce jour, dont il attend des recettes brutes de 2,1 milliards de francs suisses par émission d'actions à un prix unitaire de 42 francs. Ce prix représente une décote de 28,1% par rapport au cours du 7 juillet.

Le capital du groupe sera porté de 553 530 790 à 654 172 752 francs suisses, à un prix nominal unitaire de 2 francs suisses.

La période de souscription de l'offre sera ouverte du 10 au 17 juillet, le règlement-livraison étant prévu pour le 23 juillet. Les nouvelles actions donneront droit à dividende au titre de l'exercice 2009.

A cette occasion, Holcim déclare s'attendre à un exercice 2009 difficile. ' Jusqu'en mai aucun retournement positif de tendance économique sous-jacente n'était perceptible et les conditions d'activité restent restrictives ' indique le groupe.

Holcim précise toutefois que sa forte présence sur les marchés émergents, où les conditions d'activités sont globalement plus satisfaisantes que sur les marchés développés, a permis de ralentir l'évolution négative de l'EBITDA.

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