Hermès: Oddo BHF relève légèrement sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note ' neutre ' sur le titre Hermès International avec un objectif de cours relevé de 2369 à 2405 euros, mais qui ne laisse toujours pas entrevoir un potentiel important d'appréciation à 12 mois.

L'analyste évoque ' un contexte secteur qui se durcit et devrait conduire à une croissance un peu ralentie '.

Alors que Hermès a indiqué ne pas constater de changement important de tendance après un T1 qui avait affiché une croissance à tcc de +7%, Oddo BHF réduit à +8,5% son estimation de croissance au T2 (vs +9,9% précédemment) avec une réduction de -2%/-3% de ses prévisions sur l'EBIT 2025/2027.

' Notre scénario marge reste quasiment inchangé : marge 2025 attendue à 39.8% contre à 39.9% ', indique le broker qui indique être désormais en moyenne c.-4% sous le css Visible Alpha le plus récent


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