Groupe SEB : SUCCES DE LA PREMIERE EMISSION OBLIGATAIRE 300 MILLIONS D’EUROS A 5 ANS

Regulatory News:

Le Groupe SEB (Paris:SK) a procédé ce jour au lancement de sa première émission obligataire, qui porte sur un montant de 300 millions d’euros, avec une durée de 5 ans et une échéance le 3 juin 2016. Le coupon annuel s’élève à 4,50 %.

L’émission a été largement sursouscrite, puisque le livre d’ordres a dépassé 600 M€, témoignant à la fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les fondamentaux du Groupe SEB ainsi que de leur appétence pour ces premières obligations émises.

Contrairement à la dette court terme, notée A2 par Standard & Poor’s, la dette long terme du Groupe SEB n’est pas notée et aucune notation n’a été sollicitée pour la présente émission obligataire.

Celle-ci permet au Groupe SEB :

• d’allonger la maturité moyenne de sa dette ;
• de diversifier ses sources de financement, au-delà des lignes de crédit syndiquées existantes ;
• de bénéficier d’une opportunité intéressante de financement.

Les fonds levés contribueront à la poursuite du développement du Groupe.

Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale sont les chefs de file de l’opération.

Leader mondial du petit équipement domestique, le Groupe SEB déploie son activité dans près de 150 pays en s’appuyant sur un ensemble unique de marques de premier rang commercialisées à travers une distribution multiformat. Vendant quelque 200 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Le Groupe SEB emploie près de 25 000 collaborateurs dans le monde.

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