GROUPE SEB : EMISSION D’UN NOUVEAU SCHULDSCHEIN DE 350 M€ ET REFINANCEMENT DU CRÉDIT SYNDIQUÉ

Regulatory News:

Le Groupe SEB (Paris:SK) est heureux d’annoncer le succès d’un nouveau placement privé de type Schuldschein, intervenu en décembre 2021, d’un montant de 350 M€ réparti en trois maturités de 5, 7 et 10 ans.

D’un montant initialement prévu à 200 M€, le placement a été porté à 350 M€ du fait d’une très forte sursouscription. Le livre d’ordres, de grande qualité, s’est en effet élevé à plus de

1 000 M€, témoignant une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du Groupe SEB.

Cette nouvelle émission permet au Groupe SEB :
- de refinancer les instruments de financement échus en 2021,
- d’allonger la maturité moyenne de sa dette,
- de bénéficier de conditions de financement très attractives.

Commerzbank, Helaba et Société Générale sont les arrangeurs de cette transaction.

Le Groupe annonce également avoir finalisé le renouvellement de son crédit syndiqué, pour un montant de 990 M€ et une durée de 5 ans avec deux options d’extension de 1 an.

Le Groupe SEB bénéficie de la notation A2 par Standard & Poor’s pour sa dette court terme ; sa dette long terme n’est pas notée.

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Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 31 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 360 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2020 et emploie plus de 33 000 collaborateurs.

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