(CercleFinance.com) - Fort du succès rencontré par son émission obligataire, GBL (Groupe Bruxelles Lambert) a décidé de clôturer aujourd'hui de façon anticipée la période de souscription débutée le 7 juin dernier.

Au total, le groupe émettra des obligations pour un montant de 350 millions d'euros, bien au-delà du montant minimal annoncé de 250 millions.

Cette opération vise à profiter des conditions de marché actuelles favorables en termes de taux d'intérêt et de liquidité et s'inscrit dans une démarche de diversification des moyens de financement, avait expliqué la société de portefeuille belge, le 4 juin dernier.

La date de paiement des obligations est néanmoins maintenue au 30 juin prochain, conformément aux termes et conditions tels que décrits dans le prospectus daté du 3 juin dernier.

Les obligations seront cotées à partir du 30 juin sur le marché réglementé d'Euronext Brussels et de la Bourse du Luxembourg (ISIN code : BE0002174408).

Pour rappel, les obligations offrent un coupon annuel brut de 4%, ce qui correspond à un rendement actuariel brut de 3,7% sur base d'un prix d'émission de 102%.

Pour mémoire, société à portefeuille belge dirigée par Albert Frère, GBL détient notamment des participations significatives dans cinq poids lourds du CAC40, à savoir Total, GDF Suez, Suez Environnement, Lafarge et Pernod Ricard.

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