(CercleFinance.com) - Dans le cadre des résultats de sa revue stratégique, Fortis indique avoir pris une série d'initiatives pour gérer les dossiers hérités de l'ancien groupe Fortis et 'ajuster sa structure et son bilan aux exigences d'un groupe désormais essentiellement centré sur l'assurance'.

Dans ce contexte, une offre publique de Fortis Finance sur la dette restante de 1 milliard d'euros dans le cadre des programmes European Medium Term Notes (EMTN) et Inflation Linked Notes, a été annoncée ce 24 septembre.

En outre, Fortis a décidé de ne pas faire usage d'une tranche de 760 millions d'euros du prêt de 1 milliard mis à disposition par BNP Paribas et assorti d'une garantie de l'État belge, pour refinancer l'apport de capitaux propres dans Royal Park Investments. La structure de capital de Fortis est jugée suffisamment solide pour ne plus recourir au soutien financier de l'État Belge, d'autant qu'il consiste en un financement d'un terme relativement court.

'Fortis continuera à gérer de manière proactive les actifs et passifs liés à l'héritage, de manière à maximiser la création de valeur à long terme, sans pour autant s'imposer des délais artificiels' affirme le groupe belge.

Le groupe indique que sa composante actions du portefeuille de placements représente actuellement 2% et que les instruments notés 'investment grade' représentent 98% de la composante obligataire du portefeuille.

'Bien que les activités d'assurance aient comptabilisé une série d'amortissements et dépréciations au cours de l'année écoulée suite à la crise financière sans précédent, leur niveau est resté relativement faible, ce qui démontre l'approche proactive des entités d'assurance en matière d'ALM et leur grande expertise en la matière' affirme Fortis.

Fortis ajoute étudier la meilleure manière de simplifier la structure juridique actuelle du groupe.

BNP Paribas ayant acquis la marque Fortis, le groupe Fortis ne peut l'utiliser que jusqu'en mai 2011. Fortis a dès lors entamé un processus de développement d'une nouvelle marque pour le groupe.

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