(CercleFinance.com) - Les Conseils d'Administration du Groupe Fnac et de Darty annoncent avoir trouvé aujourd'hui un accord sur les termes clés d'une offre potentielle recommandée de la Fnac portant sur l'ensemble du capital émis ou à émettre de Darty.

Les actionnaires de Darty auraient le droit de recevoir 1 action Fnac pour 37 actions Darty détenues. Dans le cadre de cette offre, la Fnac offrirait aux actionnaires de Darty une alternative partielle en numéraire à hauteur d'un montant total maximum de 95 millions d'euros.

Les termes de l'Offre Envisagée représentent une valeur d'environ 116 pence par action Darty, une prime d'environ 47 pour cent sur le cours de clôture de Darty de 81 pence au 29 septembre 2015 et une valeur d'environ 615 millions £ pour la totalité de capital émis ou à émettre de Darty.

A la clôture de la transaction, les actionnaires de Darty détiendront au maximum environ 46 % du capital de l'entité combinée.

' Les Conseils d'Administration de la Fnac et de Darty soutiennent pleinement les termes de l'Offre Envisagée et prévoient, une fois ces préconditions satisfaites, de donner leur approbation formelle immédiatement en amont de toute annonce d'une Offre Ferme ' indique le groupe.

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