Exosens en forte hausse pour ses premiers pas en Bourse
Actualité publiée le 07/06/24 09:49
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(AOF) - Exosens, qui s’échange sous la forme de promesses d’actions, gagne 17,60% à 23,52 euros. Le spécialiste des composants technologiques critiques d'amplification, de détection et d'imagerie a annoncé le succès de son introduction en Bourse via un placement privé. L’offre représente un montant total d’environ 350 millions d'euros, qui pourrait atteindre environ 402,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Sa taille avait été augmentée mercredi compte tenu de la forte demande des investisseurs.
Le prix du placement avait été fixé à 20 euros par action, ce qui correspond à une capitalisation boursière d'environ 1,016 milliard d'euros.
L'objectif principal de l'introduction en Bourse est de permettre au groupe de réduire sa dette afin d'accroître sa flexibilité financière et de soutenir sa stratégie de développement et de croissance.
Le règlement et la livraison des actions devraient avoir lieu le 11 juin 2024.
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4 commentaires sur cet article. Participez à la discussion.
Adsum
07/06/24 14:47
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A 20 euros par action, la capitalisation boursière d’Exosens atteindra 1 milliard d’euros. La société restera contrôlée par HLD qui détiendrait 58,3% du capital après l’opération et en cas d’exercice intégral d’une option de surallocation. Bpifrance pointerait de son côté à 4,5%. La banque publique dispose par ailleurs d’une option d’achat lui permettant d’acquérir des titres supplémentaires auprès de HLD pendant un an, sans pouvoir dépasser un investissement global de 75 millions d’euros, y compris les 46 millions investis lors de l’introduction en Bourse. |
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Adsum
07/06/24 18:05
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22.50 au fix, à suivre. |
Dubaisan
07/06/24 20:40
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Enfin une vraie pépite, superbe boite cette société qui a failli, si je ne me trompe être rachetée par un gros américain; la vente a été stoppée de justesse par l'Etat français. J'ai commencé à en ramasser un peu, mais attends surtout un retour sur les 21€....Dommage que l'on ait pas pu être servi à 20€ dans le cadre de l'iPO.... A suivre. |
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Adsum
16/06/24 11:59
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Les 21€ sont déjà là. |
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