(CercleFinance.com) - Exonhit annonce la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant global de 4,4 millions d'euros par voie de placement privé.

Cette émission a pour but de financer partiellement le rapprochement avec InGen BioSciences. Le solde de la partie numéraire, soit 3,6 millions d'euros, sera financé sur la trésorerie disponible.

Pour réaliser cette opération, Exonhit a procédé à l'émission de 5,81 millions d'actions, pour un montant de 4,36 millions dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du DPS.

Le prix du placement a été fixé à 0,75 euros par action, faisant ressortir une décote de 32,7% par rapport à la moyenne pondérée des 20 séances de bourse précédentes. La dilution résultant de cette augmentation de capital représente 17% par rapport aux 34,49 millions d'actions actuellement en circulation.

Les actions nouvelles seront cotées sur le marché de NYSE Alternext à Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Le règlement-livraison devrait intervenir le 12 novembre 2012.

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