Eurazeo : CESSION PARTIELLE DE TITRES REXEL PAR RAY INVESTMENT SARL

Regulatory News:

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Eurazeo (Paris:RF) annonce la cession par Ray Investment s.à.r.l de 30 millions de titres Rexel, représentant environ 11,2 % du capital de Rexel au 31 décembre 2011, pour un montant total d’environ 472 millions d’euros dans le cadre d’un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. Eurazeo est, aux côtés de ses co-investisseurs Clayton Dubilier& Rice, MLGPE (qui fait à présent partie du groupe Bank of America - Merrill Lynch) et la Caisse des Dépôts et Consignations du Québec, actionnaire de Ray Investment s.à.r.l. depuis mars 2005. Eurazeo possède, au travers de Ray France Investment S.A.S, société qu’elle détient à hauteur de 95 %, environ 32 % de Ray Investment s.à.r.l. Ainsi la quote-part du produit de cession de titres Rexel revenant à Eurazeo s’élève à un peu plus de 140 millions d’euros.

Depuis 2005, Eurazeo accompagne la transformation de Rexel, aujourd’hui l’un des deux leaders mondiaux de la distribution de matériel électrique. Durant ces sept dernières années, Rexel a en effet quasiment doublé son chiffre d’affaires et ses résultats. Le Groupe a également développé son offre en proposant davantage de services à ses clients en se positionnant sur les marchés de l’efficacité énergétique et en accélérant son développement dans les marchés émergents.

Du fait de la cession, la participation indirecte d’Eurazeo dans le capital de Rexel a été ramenée de 21,5 % au 1^er janvier 2012, à 18,1 %.

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A propos d’Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec près de 4 milliards d’euros d’actifs diversifiés. Sa raison d’être est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Son actionnariat solide institutionnel et familial, son absence d’endettement et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l’actionnaire majoritaire ou de référence d’Accor, ANF Immobilier, APCOA, Edenred, Elis, Europcar, Foncia, Moncler et Rexel.

Eurazeo est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.