EURAZEO ACQUIERT OFI PRIVATE EQUITY

Regulatory News:

A la suite du communiqué de presse conjoint en date du 26 avril dernier, Eurazeo et OFI Private Equity annoncent que la MACIF, Olivier Millet et les autres principaux actionnaires d’OFI Private Equity Capital ont apporté la totalité de leurs participations détenues dans OFI Private Equity Capital (représentant 75 % des actions et 79 % des bons de souscription d'actions - BSA), sa société de gestion et son associé commandité en contrepartie de la remise d’actions nouvelles Eurazeo (représentant 3,7 % de son capital).

En conséquence, Eurazeo déposera ce jour un projet d’offre publique d’échange simplifiée visant les actions et les BSA d’OFI Private Equity Capital non détenus par Eurazeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) conformément à son Règlement général (l’Offre).

L’Offre, d’une durée de quinze jours de négociation, sera ouverte une fois la déclaration de conformité de l’AMF obtenue.

La parité d’échange de l’Offre sera identique à celle retenue dans le cadre des apports susvisés, à savoir 10 actions Eurazeo pour 54 actions de la société et 1 action Eurazeo pour 110 BSA de chaque catégorie.

Cette Offre sera suivie d’un retrait obligatoire en cas de franchissement du seuil de 95 % du capital et des droits de vote d’OFI Private Equity Capital. Si ce seuil n’est pas atteint, une fusion avec Eurazeo pourrait être proposée aux actionnaires d’OFI Private Equity Capital.

Le projet d’Offre sera soumis à l’examen de l’AMF. Une note d’information établie par Eurazeo et visée par l’AMF comportant les termes et conditions de l’Offre sera publiée et disponible sur le site internet d'Eurazeo (www.eurazeo.com) et sur celui de l’AMF (www.amf-france.org). Une note en réponse établie par OFI Private Equity Capital et visée par l’AMF sera également publiée et disponible sur les sites internet de l’AMF et d’OFI Private Equity Capital (www.ofi-pecapital.com). Il est vivement recommandé aux actionnaires et autres investisseurs de prendre connaissance des documents relatifs à l’Offre visés par l’AMF avant de prendre une quelconque décision relative à l’Offre.

La distribution de ce communiqué et de tous les documents relatifs à l’Offre et la participation à l’Offre peuvent faire l’objet de restrictions légales dans certaines juridictions. L'Offre n’est pas faite à des personnes soumises à de telles restrictions, directement ou indirectement, et ne pourra en aucune façon faire l’objet d’une acceptation depuis un pays dans lequel l’Offre fait l’objet de restrictions.

A propos d’Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus de 4 milliards d’euros d’actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Son actionnariat solide à base familiale, son absence d’endettement et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est l’actionnaire majoritaire ou de référence d’Accor, ANF Immobilier, APCOA, Edenred, Elis, Europcar, Fraikin et Rexel, et détient des participations dans Banca Leonardo, Fonroche et Intercos.

Eurazeo est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

A propos d’OFI Private Equity Capital

OFI Private Equity Capital, société cotée sur NYSE Euronext (code OPEC, compartiment C, présente dans les indices CAC All-Tradable, CAC Small 90, CAC Mid & Small 190 et le GAIA index) est la société d’investissement gérée par OFI Private Equity, qui investit en equity et en mezzanine dans des sociétés françaises, dont les valorisations sont inférieures à 150/200 millions d’euros.

OFI Private Equity Capital est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

ISIN : FR000038945

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com