EURAZEO ACQUIERT 3S PHOTONICS, LEADER FRANÇAIS DANS LES LASERS ET LES COMPOSANTS OPTO-ELECTRONIQUES

Regulatory News:

DEUXIEME INVESTISSEMENT POUR EURAZEO CROISSANCE

Eurazeo (Paris:RF) a signé l’acquisition de 3S Photonics, entreprise française de technologie de pointe, spécialisée dans les composants opto-électroniques. Ce deuxième investissement d’Eurazeo Croissance, après Fonroche, s’inscrit dans la politique de soutien d’Eurazeo au développement des PME françaises. Eurazeo reprend la participation de plusieurs investisseurs, dont le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) dont 3S Photonics était l’un des premiers investissements. Eurazeo souscrira également à une augmentation de capital de 10 millions d’euros permettant de financer la croissance de 3S Photonics, soit un investissement global en fonds propres de 37 millions d’euros pour Eurazeo. A la suite de l’augmentation de capital, Eurazeo détiendra près de 83 % du capital de 3S Photonics.

3S Photonics, issue de l’ancienne Alcatel Optronics, fabrique des composants optiques et opto-électroniques destinés à des applications télécoms sous-marines, cœur de métier historique de la société, et à des applications télécoms terrestres. Elle opère sur deux marchés mondiaux à forte croissance, celui des réseaux télécoms à très haut débit et celui du laser industriel à fibre pour les marchés industriels, médical et de défense.

La société dispose aujourd’hui de deux centres de production quasiment uniques au monde, l’un en France, spécialisé dans la fabrication de puces lasers, l’autre au Canada, dédié à la gravure de fibres optiques.

3S Photonics a réalisé un chiffre d’affaires de 51 millions d’euros sur l’exercice 2010/2011 (clos le 30 juin 2011) et emploie environ 400 personnes.

Eurazeo souhaite consolider la position de 3S Photonics sur ses marchés télécoms historiques et développer plus largement sa présence sur le marché du laser industriel. Elle soutiendra sa politique de croissance externe notamment par de futurs réinvestissements.

Fabrice de Gaudemar, Membre du Directoire d’Eurazeo en charge d’Eurazeo Croissance, a déclaré : « Nous nous réjouissons de cet investissement qui s’inscrit dans notre volonté d’accompagner des sociétés à fort potentiel pour accélérer leur croissance. Eurazeo continue ainsi de jouer son rôle d’actionnaire professionnel et responsable en soutien d’une PME en fort développement. Nous apporterons notre soutien à Alexandre Krivine et son équipe, dans la continuité du travail réalisé avec l’appui du FSI, pour faire de 3S Photonics un véritable leader mondial du marché des composants opto-électroniques.»

Alexandre Krivine, Président de 3S Photonics, a ajouté : « Nous sommes très heureux de l’entrée d’Eurazeo à notre capital. Avec son soutien, nous avons pour ambition d’accélérer notre croissance, organique et externe, et de saisir les opportunités de consolidation internationale qu’offre notre secteur. »

Thierry Sommelet, Directeur d’Investissement du FSI, a également déclaré : « L’intervention du FSI en 2009 a permis à 3S Photonics de fédérer un premier tour de table et de réaliser l’acquisition de la société Avensys. Nous nous félicitons que 3S Photonics puisse désormais s’adosser à un acteur de référence du capital investissement français pour poursuivre son développement ».

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Conférence téléphonique

Eurazeo tient aujourd'hui une conférence téléphonique à 19h00 (heure française) au cours de laquelle sera commentée cette annonce. Toute personne intéressée peut y accéder en composant le + 33 (0)1 70 77 09 33. La présentation sera disponible sur le site Internet du Groupe (www.eurazeo.com) à partir de 18h30 sur la page d’accueil. L'enregistrement de la conférence sera disponible au +33(0)1 72 00 15 01 (référence: 274561#)

A propos d’Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus de 4 milliards d’euros d’actifs diversifiés. Sa raison d’être est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Son actionnariat solide institutionnel et familial, son absence d’endettement et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l’actionnaire majoritaire ou de référence d’Accor, ANF Immobilier, APCOA, Edenred, Elis, Europcar, Foncia, Fonroche Energie et Rexel.

Eurazeo est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

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Pour plus d’informations, merci de visiter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com