Essilor émet un placement privé de 300 millions de dollars sur le marché américain à des conditions favorables

Regulatory News:

Essilor International (Paris:EI) renforce sa solidité financière afin de poursuivre sa stratégie de développement visant à améliorer la vision de 4,2 milliards de personnes dans le monde.

Le groupe a ainsi réalisé un emprunt de 300 millions de dollars sur le marché privé obligataire aux Etats-Unis (US Private Placement) auprès de 18 investisseurs. Cette émission d’obligations de premier rang, non garanties, vise à refinancer un emprunt bancaire venant à échéance en 2014. Elle permet au groupe de rallonger la maturité moyenne de sa dette et d’élargir sa base d’investisseurs.

L’opération comporte cinq tranches, de maturités comprises entre 2017 et 2023, à taux fixe ou variable. Les conditions très favorables de l’opération – coupon offert de 3,40 % pour la tranche à 10 ans – témoignent de la confiance des investisseurs américains dans la solidité financière d’Essilor. Initialement annoncée pour 150 millions de dollars, cette émission a été sursouscrite plus de 7 fois.

A propos d’Essilor

Essilor est le numéro un mondial de l’optique ophtalmique. De la conception à la fabrication, le groupe élabore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la vue. Sa mission est de permettre à toute personne dans le monde d’avoir une bonne vision grâce à des verres adaptés à ses besoins. Ainsi le groupe consacre plus de 150 millions d’euros par an à la recherche et à l’innovation pour proposer des produits toujours plus performants. Les marques phares sont Varilux^®, Crizal^®, Definity^®, Xperio^®, Optifog™ et Foster Grant^®. Essilor développe et commercialise également des équipements, des instruments et des services destinés aux professionnels de l'optique.

Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé de près de 5 milliards d'euros en 2012 et emploie environ 50 700 collaborateurs. Le groupe, qui déploie ses activités dans plus d’une centaine de pays, dispose de 22 usines, plus de 400 laboratoires de prescription et centres de taillage-montage ainsi que plusieurs centres de recherche et développement dans le monde. Pour plus d’informations, visitez le site www.essilor.com.

L’action Essilor est cotée sur le marché Euronext à Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP.