(CercleFinance.com) - Portzamparc dégrade sa recommandation sur Esker de 'renforcer' à 'conserver' avec un objectif de cours de 33,3 euros, au regard du bon parcours du titre et de la valorisation de la société spécialisée dans la dématérialisation de documents.

Le bureau d'études reconnait qu'Esker a réalisé un excellent premier semestre, avec un doublement des résultats qui ont ainsi légèrement dépassé ses attentes, et que le second semestre annonce une tendance similaire pour l'exercice 2015.

Portzamparc ajoute que 'la récurrence de l'activité offre une bonne visibilité' et que 'le partenariat avec Neopost sera aussi un levier sur les prochains semestres, avec un déploiement en cours sur l'ensemble des forces commerciales en France'.

'Les perspectives restent excellentes et Esker offre un profil attractif conjuguant croissance, rentabilité, visibilité et bilan solide', conclut l'analyste qui conseille de 'rester positionné sur le titre pour profiter de sa solidité et du newsflow, mais d'attendre un repli pour se renforcer'.

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