Émission obligataire d’Air Liquide de 300 millions d’euros

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI)

Le Groupe a émis un emprunt obligataire avec les caractéristiques suivantes :

• Montant : 300 millions d’euros
• Emetteur : L’Air Liquide S.A.
• Echéance : 6 septembre 2023
• Règlement : 6 mars 2013
• Format : Taux fixe, remboursement in fine
• Coupon : 2,375% p.a

Cette opération, réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) de 6 milliards d’euros du Groupe, a permis d’émettre 300 millions d’euros d’obligations sur une durée de 10 ans et demi. Suite à cette dernière opération, l’encours d’émissions obligataires réalisées à ce jour est de l’ordre de 5,0 milliards d’euros, avec une maturité moyenne de 6 ans.

Cette opération a permis au Groupe de refinancer une partie de la dette des acquisitions allemandes de 2004 et 2007 et d’allonger la durée moyenne des financements en place, en bénéficiant de conditions de marché favorables. La structure du bilan demeure solide et cette opération contribue encore à renforcer la liquidité du Groupe.

L’émission est notée «A» par Standard & Poor’s, ce qui est cohérent avec la note du Groupe Air Liquide «A / perspective positive».

Prochains rendez-vous

Document de Référence 2012 :
Jeudi 14 mars 2013

Chiffre d’affaires 1^er trimestre 2013 :
Mercredi 24 avril 2013

Air Liquide est leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement, présent dans 80 pays avec près de 50 000 collaborateurs. Oxygène, azote, hydrogène, gaz rares sont au cœur du métier d’Air Liquide, depuis sa création en 1902. A partir de ces molécules, Air Liquide réinvente sans cesse son métier pour anticiper les défis de ses marchés présents et futurs. Le Groupe innove au service de la société, tout en s’attachant à allier croissance et régularité de ses performances.

Technologies innovantes pour limiter les émissions polluantes, réduire la consommation énergétique de l’industrie, valoriser les ressources naturelles, ou développer les énergies de demain, comme l’hydrogène, les biocarburants ou l’énergie photovoltaïque… Oxygène pour les hôpitaux, santé à domicile, contribution à la lutte contre les maladies nosocomiales… Air Liquide combine ses nombreux produits à différentes technologies pour développer des applications et services à forte valeur ajoutée, pour ses clients et la société.

Partenaire dans la durée, le Groupe s’appuie sur l’engagement de ses collaborateurs, la confiance de ses clients et le soutien de ses actionnaires, pour élaborer une vision long terme de sa stratégie de croissance compétitive. La diversité de ses équipes, de ses métiers, de ses marchés et de ses géographies assure la solidité et la pérennité de son développement, et renforce sa capacité à conquérir en permanence de nouveaux territoires pour repousser ses propres limites et construire son futur.

Air Liquide explore tout ce que l’air peut offrir de mieux pour préserver la vie, et s’inscrit dans une démarche de Responsabilité et de développement durable. En 2012, son chiffre d’affaires s’est élevé à 15,3 milliards d’euros dont 82% hors de France. Air Liquide est coté à la Bourse d’Euronext Paris (compartiment A) et membre des indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50.