(CercleFinance.com) - Elis a procédé avec succès aujourd'hui au placement d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 6 octobre 2023 par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.

Cette opération représente un montant nominal de 399 999 977,65 euros, représentant 12 558 869 actions sous-jacentes.

Le produit net de l'Emission sera utilisé pour refinancer la récente acquisition de Berendsen via le remboursement partiel du crédit-relais ainsi que pour les besoins généraux de la Société.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 31,85 euros, faisant apparaître une prime de 42% par rapport au cours de référence de l'action.

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