(CercleFinance.com) - Edenred annonce aujourd'hui le succès d'une émission obligataire pour un montant de 500 millions d'euros, d'une durée de 10 ans, assortie d'un coupon de 1,375%.

L'émission a été placée auprès d'environ 200 investisseurs institutionnels internationaux. Elle a été sursouscrite plus de 5 fois.

Cette nouvelle obligation permet notamment de financer le rachat de 290 millions d'euros de l'obligation à échéance octobre 2017 (coupon de 3,625%), soit 36% du montant total nominal.

' Le Groupe a ainsi en partie refinancé de manière anticipée son emprunt obligataire à échéance 2017 et augmenté significativement la maturité moyenne de sa dette à 6 ans ' indique le groupe.

L'opération sera relutive sur le résultat net dès 2015.

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