(CercleFinance.com) - Edenred a annoncé ce mardi matin le lancement d'une offre de rachat partiel en numéraire portant sur l'obligation à échéance octobre 2017 (coupon de 3,625%).

Cette opération sera suivie d'une nouvelle émission obligataire en euros, d'une maturité longue, pour un montant au moins équivalent à celui du rachat obligataire. Il est prévu que les obligations existantes rachetées aux termes de l'offre de rachat soient échangées avec les nouvelles obligations, puis immédiatement annulées suite à leur transfert à Edenred.

Cette opération vise à allonger la maturité moyenne de la dette du groupe.

Crédit Agricole-CIB et Société Générale sont coordinateurs globaux et banques présentatrices de l'opération de rachat obligataire. Barclays Bank PLC, BNP Paribas, HSBC Bank PLC et Banco Santander S.A. agissent pour leur part en qualité de banques présentatrices.


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