Cegedim met en place avec succès un contrat de crédit de 280 millions d’euros (term loan et revolver)

Regulatory News:

Cegedim annonce avoir sécurisé la mise en place d’un nouveau crédit de 5 ans de 280 000 000 euros. Cette facilité se repartit entre un crédit moyen terme amortissable de 200 000 000 euros et un crédit revolver de 80 000 000 euros. Elle sera utilisée pour les besoins généraux de la société incluant le remboursement du crédit existant daté du 3 Mai 2007. Le « Security Package » de la facilité de crédit a été intégralement levé.

La syndication a été lancée le 19 Avril 2011 pour un montant de 250 000 000 euros et a été sursouscrite. Ainsi la facilité a été portée à 280 000 000 euros et toutes les banques ont été significativement réduites.

Ce nouveau crédit a été arrangé par BNP Paribas, Crédit Lyonnais et Société Générale Corporate & Investment Banking (les “Arrangeurs Mandatés et Bookrunners”):

Durant la syndication les banques suivantes ont rejoint la transaction : Banc of America Securities Limited et Crédit Industriel et Commercial (les “Arrangeurs Mandatés”), HSBC France, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, BRED Banque Populaire et Banque Palatine (les “Lead Arrangers”).

Sur Cegedim:

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 500 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 927 millions d’euros en 2010. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.