(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce le succès de la syndication d'un prêt à terme de 1 000ME et du placement d'une obligation high yield sécurisée de 800ME, tous deux de maturité janvier 2024.
Le montant des nouveaux financements du Groupe s'élève ainsi à 1,8MdE, en hausse de 300ME par rapport au montant cible de 1,5MdE annoncé initialement.
' Ce montant additionnel augmentera la taille de l'offre de rachat portant sur les obligations de maturité 2020, 2021 et 2022, qui a été lancée le 5 novembre et devrait se clôturer le 12 novembre ' précise le groupe.
' Cette opération permet à Casino d'étendre la maturité moyenne de sa dette de 3,3 à 3,9 années. Combinée à la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit syndiquée d'environ 2,0MdE et de maturité octobre 2023 , ce plan de refinancement permettra également au Groupe d'améliorer sa liquidité avec une maturité moyenne des lignes de crédit en France qui augmente de 1,6 à 3,6 années ' rajoute la direction.
Copyright © 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
1,87%